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農藥行業(yè)景氣度復蘇

??? 農藥行業(yè)景氣度復蘇,企業(yè)業(yè)績可圈可點。截至2月23日,31家農藥上市公司中27家先后發(fā)布業(yè)績預告或業(yè)績快報,其中17家預增,2家扭虧,8家預減。

  草甘膦回暖促增收

  預報扭虧的兩家企業(yè)皆源自第四季度草甘膦價格大漲。如新安股份前三季度仍處于虧損狀態(tài),然而第四季度草甘膦價格大幅上漲,讓其轉虧為盈。同樣受益于草甘膦價格強勁反彈,興發(fā)集團、江山股份、和邦生物、紅太陽原本在前三季度凈利潤同比出現(xiàn)下降趨勢或者表現(xiàn)平平,在第四季度則出現(xiàn)預增。

  自去年7月起,中央環(huán)保督察組依次進駐到全國各省區(qū),并掀起一場治污問責風暴。受環(huán)保督察影響,環(huán)保裝置不達標的農藥企業(yè)紛紛停工停產,產能急劇下降,制約著市場產能的釋放,導致農藥原材料和農藥原藥價格大幅上漲。其中最明顯的是草甘膦,自環(huán)保督察開啟后,原本產能過剩、價格和需求都極其低迷的草甘膦終于開始了逆轉,價格不斷上揚,原藥報價最高觸及27,000元/噸左右。

  對于近期草甘膦市場走勢,業(yè)內人士表示,從季節(jié)周期觀察,1~3月需求由淡轉旺;3月初北京全國兩會召開,特別是受霧霾天氣影響,河北的甘氨酸企業(yè)不能正常運行,甘氨酸價格存上漲預期,對草甘膦市場形成強勁支撐。

  農藥行業(yè)整體回暖

  從去年下半年開始,隨著需求回暖、供給改善,農藥市場明顯復蘇。

  業(yè)內人士分析,農藥行業(yè)歷經2014年下半年至2016年兩年多的低迷,海外農化巨頭去庫存接近尾聲,需求量恢復性增長;供給方面,國內農藥行業(yè)由于長時間低迷加之近年來環(huán)保趨嚴,產能持續(xù)收縮。在此背景下,農藥行業(yè)已經顯示出景氣度逐步回升跡象。

  國際方面,我國原藥近一半用于出口,前期海外巨頭去庫存階段,我國農藥原藥庫存有所上升,而從2016年下半年開始,我國農藥原藥庫存開始下降;同時從2016年二季度末起我國農藥出口量逐步提升,前三季度我國農藥原藥合計出口約106萬噸,同比增長約13.6%.這一定程度上反映了海外農藥市場有所回暖。

  此外,行業(yè)并購整合之風繼續(xù),使企業(yè)盈利能力進一步增強。利爾化學2月13日發(fā)布公告,擬以自有資金11,250萬元受讓湖南比德生化45%股權,成為比德生化第一大股東;紅太陽擬以自有資金7,280萬元收購山東科信生物化學有限公司70%股權,推動百草枯行業(yè)整合;沙隆達宣布并購農藥巨頭以色列ADAMA公司100%股權。中泰證券研報認為,并購整合,抱團做強,是企業(yè)資本和優(yōu)勢互補的需要。從中長期看,后期糧食價格有望底部向上帶動農藥行業(yè)需求回暖。這也是利爾化學、利民股份、升華拜克、海正藥業(yè)、華信國際、蘇利股份等公司預增的重要因素。

  今年市場值得期待

  由于目前我國中部和北方地區(qū)氣溫偏高、雨雪偏少,各種農作物病蟲害多發(fā),且越冬基數(shù)偏大,導致今春防治壓力加大,用藥需求增加,糧油、林果、蔬菜、藥材、花卉、牧草、園林等方面使用的高效、低毒、低用量的農藥品種,除草劑、殺菌劑等的用量將會明顯增多。

  從原料人工成本來看,目前原材料價格上漲,人工成本也在漲,而同時糧價、農副產品、蔬菜成倍漲價,農藥的投入產出效益提高,也有利于農藥價格上行。此外,目前國家安全環(huán)保監(jiān)查力度依然保持高壓態(tài)勢,還將繼續(xù)關停部分環(huán)保不過關的原材料生產企業(yè)。因此,今年農藥市場價格仍存上漲預期。